La multiutility Egea esordisce in borsa con un minibond da 15 milioni. Iccrea BancaImpresa co-arranger dell’operazione.

[2015-03-30]

Dalla distribuzione di servizi di luce e gas al teleriscaldamento, fotovoltaico e metano, l’energia pulita di Egea sbarca in Borsa con un MiniBond da 15 milioni di euro che servirà a sostenere il proprio piano di crescita sul territorio provinciale piemontese. Da martedì 31 marzo 2015 il MiniBond sarà quotato sul mercato ExtraMOT PRO, il segmento di Piazza Affari riservato ai soli investitori professionali, dopo che si è chiusa con successo l’emissione del prestito obbligazionario senior unsecured della durata di 6 anni. A seguire l’operazione, in qualità di co-arranger, Iccrea BancaImpresa (la banca per lo sviluppo delle imprese clienti del Credito Cooperativo – Gruppo bancario Iccrea) e ADB – Analisi Dati Borsa. EGEA è stata assistita dallo studio Orrick Herrington & Sutcliffe come consulente legale e da A&F SA in qualità di consulente finanziario. La banca corporate del Credito Cooperativo, che segue per la prima volta in qualità di arranger l’emissione di un MiniBond, auspica di condividere il prestito obbligazionario con le Banche di Credito Cooperativo che operano sul territorio piemontese per assumere una funzione determinante nel sostegno ai progetti di sviluppo delle imprese clienti, e condividere così soluzioni al di fuori dell’operatività ordinaria. Nata sessant’anni fa come azienda privata del gas a servizio del solo Comune di Alba, Egea è stata di fatto “rifondata” nel 1983 dalla famiglia Carini, oggi opera in tutto il Nord Ovest, erogando servizi nel settore energetico e ambientale, con clienti di Luce e Gas in tutta Italia. I primi Comuni, diventati Soci del Gruppo nel 1997, oggi sono 124; ad essi si sono via via aggiunte anche molte tra le principali realtà industriali e bancarie della Regione (oggi sono 54 i Soci di tale categoria). Negli anni il Gruppo non ha solo diversificato prodotti e mercati di riferimento, anche all’insegna del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni e della sostenibilità ambientale. Soprattutto, l’azienda ha saputo dialogare con Amministrazioni Locali, investitori, imprese e clienti, diventando un punto di congiunzione tra pubblico e privato, che partecipano attivamente allo sviluppo di Egea e, al tempo stesso, del contesto economico, territoriale e sociale in cui opera.

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